• 区块链投资研究小组

  资本会放弃Solana么？如何看待公链与应用的关系？什么才是杀手级应用？

  發布人 Brave 2023-12-11 at 11:48

  这篇应该也是FTX暴雷事件前后评论的，之后核对时间。也提示了BNB的风险。

  （一）

  很早就提示过Solana等VC主导的项目的风险，也明确表达过对中心化交易所的鲜明立场，但无奈韭菜们就是愿意慕强。

  市场是最好的老师。接下来，应该重点观察和思考Solana的未来。就如当年观察和研究EOS一样，现在，我们要准确评估Solana。 搞清楚Solana，对于区块链行业，我们将形成更可靠的认知模型。

  （R：机房链确实还有不少人信）

  加密货币市场的战略制高点，以及币安在其中的角色及风险，我相信明眼人应该是能看得到的。 所以，即便BNB再稳，作为韭菜你也要掂量一下，背后的大棋局是什么。

  投资区块链项目，一定要做好尽职调查。对于变局时代的普通人而言，我们要寻找的是避风港，而非地缘政治的漩涡。 华为不是好的投资标的。

  （二）

  Solana是VC包装充分、数据造假严重、且在技术上伪去中心化、垃圾应用丰富的一条底层公链。

  但本次皇帝的新衣是否会被拆穿，还存在较大不确定性。核心在于资本是否舍得放弃已经营了几年的可操纵阵地。 客观讲，若Solana本次能价值回归，对于整体区块链行业都将是件好事。具体情况如何，需要且行且看。

  （R：其实除了ETH这条链，其他都是有水分的。 都是VC包装出来的，高控盘的公链。）

  还是要提醒一下：之前的情况是，Solana的庄家手中筹码太多，且一直很强，所以不建议大家盲目做空/做多。

  相较于短期赌方向，对于各条公链的情况认真研究，长期观察，才能立于不败之地。路遥知马力，日久见人心。这是慢工出细活儿，但获胜的概率更高。 除非家里有矿，还艺高人胆大，否则不建议去赌。

  （三）

  Solana能有此前的市值，除了资本控盘以外，其实与Solana生态也有很大关系。 Solana生态里开发者很多，也开发了很多Web3项目。

  比如，Solana生态里和DAO/NFT相关的项目就非常丰富。对于年轻人而言，这些无疑都是很有吸引力的。 但问题是，千万要搞清楚，当前区块链的核心价值在哪？

  （四）

  公链是地基，应用是房子，地基不稳，房子就是建在沙滩之上。 同时，区块链还没出圈，大家都在内循环，各类应用不是在造血，而是在创造各类新的金融游戏吸血。

  因此，这就是Solana面临的困境。生态的繁荣制造了大量的吸血鬼，价格被炒上了天，牛市还可以天天奏乐，一旦大厦将倾，应用越多，结果越惨。

  （五）

  同样的分析也适用于以太坊等其他公链。根据以上理解，我的认知恰恰和很多KOL相反。 很多KOL的观点是，生态越繁荣、应用越多，价值就越大。

  但这个逻辑在我看来不成立。 熊市里，应用越多，黑客、骗局、吸血鬼越多，一旦出现黑天鹅事件，反而金融游戏崩溃的结果越惨烈。 比特币的优势在于没有吸血鬼。

  （六）

  所以，在区块链出圈之前，是很难自己创造出价值的，因此应用越多，反而带来的金融海啸就越严重。 同时，各条公链在底层方面也都尚未解决可拓展性问题。

  因此，这个时候，上面的应用都是沙滩上的城堡，或者说海市蜃楼。 很不幸，很多韭菜就是被这些障眼法迷惑了，将所谓的生态繁荣作为评判公链的根据。

  （七）

  行业真正需要的，不是生态繁荣，而是杀手级应用。这个杀手级应用，未必和吸血鬼的多少相关。因为金融游戏不仅并不创造价值，反而会消耗社会资源。

  真正的杀手级应用，背后是杀手级团队。缺乏做事情的真诚，是很难成功的。当下区块链行业的问题根本不在生态不繁荣，而是骗子太多，真心实意做事的太少。

  （八）

  我说的这都是再简单不过的道理了吧： 老韭菜看到KOL吹嘘的生态繁荣，看到这么多应用，感觉都是一把把要把自己割到血本无归、倾家荡产的镰刀，心惊肉跳； 而新韭菜看到这么繁荣的生态，这么多的应用，想的却是一夜暴富、会所嫩模、ALL IN、梭哈，喜不自胜。 熊市嘛，就是让新韭菜被割到归零的过程。

  铁打的营盘，流水的兵。大家千万要搞清楚，公链若做好了，很难失败。 但公链上的应用，是很容易失败的，在没有获得上亿用户之前，可能价值并没有你想象的那么大。

  所以，相较于生态是否繁荣，我更关注公链本身是否足够去中心化，未来是否具有足够的可拓展性。 现在还早，以生态繁荣为指标容易误判。

  （九）

  当然，足够优秀或者确实有潜力的项目也是值得关注的。只是，可能没有大家想像的那么多。我们也需要充分研究。 之后，基地会组织更新相关的内容，充分整理和研究。探索发现可能的杀手级应用。

  It’s all about timing. 千万要记住，我们这个行业还很早，对区块链及其项目的可靠认知框架和时间模型很重要。

  在熊市，越早认识到这一点，就能越少地亏钱。熊市里，生态越繁荣，反而越要小心，直到所有的泡沫都被戳破。 荣耀归于比特币，然后，我们才能凭借对行业的更可靠认知和时间模型继续出发。

  Brave 回复 11 months, 2 weeks ago 1 成員 · 0 回复
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