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写在监管落地之前：为啥以太坊等山寨币的行情落后于比特币（精简版）
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写在监管落地之前：为啥以太坊等山寨币的行情落后于比特币（精简版）
2024年5月17日推文整理。FIT21法案（《21世紀金融創新與技術法案》）正在Battle中。
（一）
爲啥以太坊等山寨币的行情落後于比特币？原因很簡單，現在隻是牛市早期。這幾個月的回調更是證明了這一點。真正的牛市要在美聯儲降息後才會到來。
因爲我的策略是長期投資，所以除比特币外，也看好以太坊和關注去中心化治理的山寨币。對比特币的判斷已被一年多的行情驗證了，其餘則要耐心等降息以後。
（二）
關注我比較早的推友應該有印象：2022年下半年的輿論是以太坊要取代比特币成爲大哥，我正是在當時的背景下提出了“三分天下”的模型，并堅定認爲以太坊無法取代比特币，深熊要買比特币。
目前的行業仍處于初期階段。任何階段性的輿論對長期投資而言都是噪音罷了。“三分天下”的實現都要等幾年後監管落地。如何看ADA？壓力越大，牛市反彈越狠。可以參考上一輪。
（三）
很多人太健忘了：回顧下過去半年的情況，這一輪的特點是，因爲比特币ETF，牛市啓動比上一個周期要早了将近一年。但又因爲還受熊市情緒影響，這幾個月又進入回調通道。
長期看，這輪回調會讓降息後的狂暴大牛市更健康，也降低了周期的不确定性。長期投資更關注的是誰在做“正确的事”，而不是短期輿論。
（四）
我一直有在追蹤和分析行情。一年多推文的最完整版本都放在基地DAO内部站點，少部分公開版放在基地主站。去年下半年的則有一部分放在文稿站。
去年12月14日文稿站文章題目是：《聖誕快樂：加密行業的信心修複與未來展望》，熊市心态清晰可見。今年牛市到來，就沒再放文章了。
（五）
理解金融市場，要有功夫在詩外的能力。簡單講，要能理解市場背後的人與社會。這也是我一直嘗試在做的事情。
至少在今天，人類社會仍在依靠“上詐下愚”的中心化秩序來進行資源分配，比特币和區塊鏈行業的真正價值并未被重視。對應“上詐下愚”，行業現狀也是“投機賭博”。但曆史的天平會在某一時刻再平衡。
（六）
最近我接受了“上詐下愚”：“上詐下愚”對應的是社會治理能力。人類文明發展到今天，一個顯著問題就是社會治理能力跟不上生産力發展。
既然跟不上，“上詐下愚”可以放慢發展節奏，讓社會更穩定。治理能力高的國家，則不那麽“上詐下愚”，對新事物接受度更高。存在即合理。個體最重要的還是開心地做好自己。
（七）
若知識水平不差（書讀的夠多），應該能認識到數字革命/數字文明/智能革命這條線索對人類的意義，以及這個革命的時間線是從何時開啓的。
不是在本世紀初，最晚也是上世紀60年代。最早的主角是美國科技界、科幻界和好萊塢。現在是從野蠻人時代過渡到網絡國家。沒有彎道超車，隻有彎道翻車。
我會去尋找那些真正能理解數字文明發展邏輯的項目，遠離沒有根基和思想積累的項目。想彎道超車，必然會逆規律而動，無知野蠻，卻在本質上缺乏根基。區塊鏈的核心詞，離不開治理母題。
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