从长期投资角度看,圣杯在于找到未来占主导的L1
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从长期投资角度看,圣杯在于找到未来占主导的L1
2023年上半年推文整理。
(一)
研究区块链,特别是底层公链,非常重要的一个指标就是看技术。 比如如何理解Cardano?
很多中文世界的人之所以无法理解,除了某个乌龙事件的发酵带来的信息茧房以外,就是因为大部分人其实不懂技术。自然看不懂Cardano的优势。
类似地,Kaspa的技术也有独特性,这是为啥我很关心的原因。当然,DYOR。
(二)
L2无论是在技术、理念还是去中心化等各个方面,和从0到1、按新理念重新建构、试图超越既有底层公链的L1都是无法媲美的。围绕L1也会形成抢不走的生态和社区。
未来跨链时代到来以后,L1之间均可直接互操作,非主导型的L1则会成为主导型L1的侧链,此时L2会进一步被边缘化。这是为啥要更加关注L1的原因。
(R:就以太坊来说,以后主要的交互可能都会发生在L2,以太更多只做结算,L2拥有以太的安全性,同时又便宜和快速,也继承了以太的生态和网络效应,相比L2,其他L1在安全性,生态方面能竞争过L2吗?除非其他L1有以太坊生态和L2没有的优势才能吸引用户吧。)
(三)
从投资角度,圣杯在于:找到未来占主导的L1。而非关注很多炒作概念的L2,和根本不去中心化的垃圾L1。 三难困境至少能部分解决。
未来L2可能会很繁荣,但很难存储价值,同时也会非常非常卷,很难保留竞争优势。行业标准形成后,还不断会有新的L2和非主导型L1,取代现有的L2。 主导型L1,才是价值存储。
(三)
承担Web3价值存储功能的共识型、主导型L1不会很多,最多也不会超过5个。按照人类社会既有规律,不会超过3个。可能是绝代双骄,但基本不太可能一家独大。
别问我为什么,人性就是这样:有可口可乐,也有百事可乐;有肯德基,也有麦当劳;有安卓手机,也有苹果手机。现在以太坊是先行者,还会有挑战者。
(四)
比特币是行业信仰,和具体的区块链行业是两回事儿,很难再有第二个比特币。 但作为Web3基础设施的底层L1,则会存在竞争。
而这些底层L1,大概率也不可能采用类似于BTC的原始治理模型。而必须引入类似“网络国家”的链上 & 链下治理。 道理很简单,这些底层L1更像是新一代的IT巨头。而比特币就是比特币。
(R:比特币是区块链行业的信任基石,数字黄金,L1是一个个的网络国家,生态项目是网络国家的公司,L2是L1的附属国。)
(五)
作为信仰,比特币能走多远?严谨来看,很难给出定论。 但毫无疑问的是,在区块链行业成熟前,在L1的排座次竞争尘埃落定之前,比特币都会是行业内最稳定的价值存储。
很多圈外人会因为比特币的存在,或者对比特币的信赖,而进入区块链行业。而比特币的信仰,也需要每个持币人去守护。
(R:说实话,我很早就听过btc ,但是是因为显卡挖eth、硬盘挖xch,才算真的接触这行业!但是我还是大部分屯btc ,小部分eth和其他的!)
(六)
我还是固执地认为,聪明人应该致力于做长期投资。当然,包容地看,薅羊毛的、撸空投的小伙伴,也都是行业的必要活力,正如行业内的投机炒作。每个人都有自己的位置,头脑清醒,能安身立命就好。
毕竟,能理解这个行业,并且积极参与的,就已经很难能可贵了。区块链是目前少数对年轻人非常友好且有前途的行业,而大部分人还对此一无所知。
(R:撸空投重要的不是信息,因为信息遍地都是,推上,mirror上多得很。要撸成功,需要的是执行,且能耐得住寂寞持之以恒地坚持,而到头来还可能反撸。)
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