区块链投资研究小组
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从长期投资角度看，圣杯在于找到未来占主导的L1
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从长期投资角度看，圣杯在于找到未来占主导的L1
2023年上半年推文整理。
（一）
研究区块链，特别是底层公链，非常重要的一个指标就是看技术。 比如如何理解Cardano？
很多中文世界的人之所以无法理解，除了某个乌龙事件的发酵带来的信息茧房以外，就是因为大部分人其实不懂技术。自然看不懂Cardano的优势。
类似地，Kaspa的技术也有独特性，这是为啥我很关心的原因。当然，DYOR。
（二）
L2无论是在技术、理念还是去中心化等各个方面，和从0到1、按新理念重新建构、试图超越既有底层公链的L1都是无法媲美的。围绕L1也会形成抢不走的生态和社区。
未来跨链时代到来以后，L1之间均可直接互操作，非主导型的L1则会成为主导型L1的侧链，此时L2会进一步被边缘化。这是为啥要更加关注L1的原因。
（R：就以太坊来说，以后主要的交互可能都会发生在L2，以太更多只做结算，L2拥有以太的安全性，同时又便宜和快速，也继承了以太的生态和网络效应，相比L2，其他L1在安全性，生态方面能竞争过L2吗？除非其他L1有以太坊生态和L2没有的优势才能吸引用户吧。）
（三）
从投资角度，圣杯在于：找到未来占主导的L1。而非关注很多炒作概念的L2，和根本不去中心化的垃圾L1。 三难困境至少能部分解决。
未来L2可能会很繁荣，但很难存储价值，同时也会非常非常卷，很难保留竞争优势。行业标准形成后，还不断会有新的L2和非主导型L1，取代现有的L2。 主导型L1，才是价值存储。
（三）
承担Web3价值存储功能的共识型、主导型L1不会很多，最多也不会超过5个。按照人类社会既有规律，不会超过3个。可能是绝代双骄，但基本不太可能一家独大。
别问我为什么，人性就是这样：有可口可乐，也有百事可乐；有肯德基，也有麦当劳；有安卓手机，也有苹果手机。现在以太坊是先行者，还会有挑战者。
（四）
比特币是行业信仰，和具体的区块链行业是两回事儿，很难再有第二个比特币。 但作为Web3基础设施的底层L1，则会存在竞争。
而这些底层L1，大概率也不可能采用类似于BTC的原始治理模型。而必须引入类似“网络国家”的链上 & 链下治理。 道理很简单，这些底层L1更像是新一代的IT巨头。而比特币就是比特币。
（R：比特币是区块链行业的信任基石，数字黄金，L1是一个个的网络国家，生态项目是网络国家的公司，L2是L1的附属国。）
（五）
作为信仰，比特币能走多远？严谨来看，很难给出定论。 但毫无疑问的是，在区块链行业成熟前，在L1的排座次竞争尘埃落定之前，比特币都会是行业内最稳定的价值存储。
很多圈外人会因为比特币的存在，或者对比特币的信赖，而进入区块链行业。而比特币的信仰，也需要每个持币人去守护。
（R：说实话，我很早就听过btc ，但是是因为显卡挖eth、硬盘挖xch，才算真的接触这行业！但是我还是大部分屯btc ，小部分eth和其他的！）
（六）
我还是固执地认为，聪明人应该致力于做长期投资。当然，包容地看，薅羊毛的、撸空投的小伙伴，也都是行业的必要活力，正如行业内的投机炒作。每个人都有自己的位置，头脑清醒，能安身立命就好。
毕竟，能理解这个行业，并且积极参与的，就已经很难能可贵了。区块链是目前少数对年轻人非常友好且有前途的行业，而大部分人还对此一无所知。
（R：撸空投重要的不是信息，因为信息遍地都是，推上，mirror上多得很。要撸成功，需要的是执行，且能耐得住寂寞持之以恒地坚持，而到头来还可能反撸。）
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